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上药弃健美生叮Vitaco 北美保健品跑不过澳洲了吗

庶正康讯 2016-8-4  

资本市场最近好热闹

除了各个企业公布的二季度业绩

不断传出的收并购消息也让小编心头大喜

让我们来关注一下今天的大事件



上海医药拟购澳VITACO公司60%股权



之前公告否认参与收购Jamieson的上海医药(601607)今日再发公告称,拟以9.38亿元人民币收购澳洲维生素制造商Vitaco60%股权。 本次交易将须获得股东批准,并通过澳外资委及新西兰外资委和中国方面必要监管审批,预计交易可于明年3月完成。

公告是这样说的:

全资子公司SIICMedical Science and Technology (Group) Ltd.(以下简称“SIIC”)与Primavera Capital Fund II L.P.(以下简称“春华”) 下属全资子公司PVZeus Limited(以下简称“Zeus”)拟共同私有化澳大利亚证券交易所上市公司Vitaco Holdings Limited,公司拟以现金出资约人民币9.38亿元收购Vitaco60%的股权。

为收购Vitaco,上海医药及SIIC与春华及Zeus拟于香港成立一家公司作为共同私有化Vitaco的主体,其中,SIIC占60%股权,Zeus占40%股权。本次拟收购的价格为每股2.25澳元(最终金额以国资备案金额为准),该收购价格对应目标公司整体股权价值为3.13亿澳元(约合人民币15.65亿元)。


Vitaco是一家开发、生产和销售一系列营养、健康及保健类品牌产品的营养品公司,已于2015年9月在澳洲证券交易所上市。其主要市场是澳洲和新西兰,主要产品包括保健品、体育营养品以及健康食品。目前,Vitaco的中国业务包含通过电商渠道销售的旗下品牌Healtheries(贺寿利)和Musashi(武藏)

8月4日,Vitaco公布的业绩显示,2015-2016财年公司净收入2.13亿澳元(约合人民币10.65亿元人民币),增长23.5%;净利润达到1310万澳元,达到招股书目标。

此前有媒体称,Jamieson所有者CCMP Capital Advisors叫价10亿美元,最大潜在买家是两家中国公司——上海医药集团和汤臣倍健公司。而随后上海医药即发布公告澄清,指出报道所提及的“最大潜在买家”、“双方没有谈拢的原因”等内容并非客观事实,公司并未正式参与并购Jamieson,该报道纯属市场传言。


北美保健品市场持续低迷  GNC求售


北美保健品市场增速低迷的情况已经持续了一段时间,从公开披露的数据显示2016年上半年,北美市场主要零售商的销售情况持续下降。

8月4日,Herbalife(康宝莱NYSE:HLF)公司最新财报显示,二季度实现净销售额12.02亿美元,同比增长3%;净利润亏损2290万美元同比下降127.7%。其中国地区收入2.43亿美元,扣除汇率因素后同比增长8%。

同日披露业绩的美国保健品商Vitamin Shoppe Inc(NYSE:VSI),二季度销售额同比增长仅3.2%,为3.31亿美元,而净利润同比下降26.7%,只有1040万美元。

上周公布业绩的GNC,二季度营收6.73亿美元,同比降2.4%;净利6400万美元,同比降4.9%。其中,北美板块降2.0%,国际板块降2.5%。美国本土自营零售店(含gnc.com)销售额降3.7%,特许经营销售额降6.6%。而就在7月29日,由于营收低于预期,上任未满两年的公司首席执行官Mike Archbold宣布辞职,评级机构将公司评级由“买入”降为“中性”,可谓雪上加霜。

GNC正在寻求全资出售,以应对业绩全面下滑的趋势。


澳洲保健品公司发力中国市场成交火爆


与北美保健品市场的疲软态势不同,澳洲保健品市场呈现出一派欣欣向荣的景象。

2015年9月,澳州品牌Swisse被合生元以16.7亿澳元(约13亿美元)收购,随后披露的数据显示,Swisse公司收益从2015年初的1.256亿澳大利亚美元上升到3.131亿澳元(约合人民币14.94亿元),同比增长170%;其中,中国网上销售以及游客消费收益的占比达到30%,占总利润的50%。

Blackmores Limited(澳佳宝ASX:BKL)2015年下半年营收3.41亿澳元(约合人民币17.05亿元),同比增长65%,净利润4830万澳元(约合人民币2.42亿元),增幅高达160%。销售数据显示,澳佳宝公司大部分收益增长由中国推动。2015年一整年,该公司利润猛增了80%。目前与中国相关的销售占该公司销售总额的40%。


想翻身须依托新兴市场 中国当是首选


公开资料显示,美国每年在健康领域的花费占GDP的15%,加拿大、日本约占10%,而中国目前只占5%~6%,市场前景巨大。庶正康讯曾在《保健品境外同行Q1财报点评中国业绩增长成救命稻草》一文中指出,2016年一季度,北美主要保健品上市企业业绩低迷,唯依靠中国区业绩的拉动,HerbalifeUSANA的业绩呈现增长,其余三家公司的业绩均出现不同程度的下滑。

针对国际保健品市场销售低迷的情况,更多的保健品巨头开始向新兴市场转移。

2016年4月, 英国最大的膳食营养补充剂零售商Holland&Barrett与印度医院连锁企业Apollo Hospitals签署协议,计划5年内在印度开设1000家特许经营店。

新兴市场中,相比印度,中国更被看好。

2015年,最轰动的莫过于澳大利亚著名膳食补充剂品牌Swisse被香港合生元集团收入囊中,收购价格高达76.67亿港元(约合67亿人民币)。另外,金达威(002626)也收购了美国保健品牌Vitatech以及Doctor’sBest,中生联合(03332.HK)以1.4亿港元收购了新西兰保健品牌Goodhealth

2016年,收并购的消息更是接连不断。

首先是,加拿大运动营养品及减肥食品生产商Kerr investmentholding Corp.(主要品牌包括Muscle TechSix Star)以基准购买价款7.3亿美元(约合人民币48亿元)出售给中国的西王集团。其后Perrigo在美国的营养品业务也被艾兰得营养品有限公司旗下全资子公IVC收购。

另外,加拿大Jamieson、美国GNC、澳洲Nature’s Care等品牌也均有出售计划,买家最有可能从中国投资者中产生。

庶正康讯创始人王大宏表示,世界膳食补充剂传统市场已临近衰退期,以往强势的地域品牌难逃领衰的厄运。因此无论是北美品牌还是澳洲品牌,保持成长必须依靠开拓新兴市场,而中国大陆是最优之选,澳洲企业在进入中国的行动上比北美更快更坚决。

来源|庶正康讯 行业监测中心

责编|陈白雪


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