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境外保健品上市公司业绩大滑坡 中国买家寻标的

庶正康讯 2016-8-30  

2016年已过去大半

境外保健品企业业绩也已出炉

下面是集中式的盘点

要好好收藏哦


先来个概览,再慢慢讲~

企业

营收

净利润

净利润

增长率

2016年上半年

Herbalife

23.21亿

美元

7290万

美元

-54.72%

GNC

13.42亿

美元

6400万

美元

-12.08%

Nuskin

10.72亿

美元

4803万

美元

-40.66%

Vitamin

Shoppe

6.69亿

美元

2522万

美元

-23.45%

USANA

4.99亿

美元

4806万

美元

6.6%

NSP

1.72亿

美元

416万

美元

-47.47%

Swisse*

2.68亿

澳元*



2016财年

Blackmores

7.17亿

澳元

1亿

澳元

115%

Vitaco

2.13亿

澳元

1310万

澳元

-

注:

1. Swisse业绩为上市公司合生元披露,并非单独公布业绩数据。

2. 1澳元≈0.76美元≈0.5人民币

3. 2016财年统计时间段为2015年7月-2016年6月

Part 1

北美保健品公司


Herbalife 康宝莱

8月4日,Herbalife(NYSE:HLF)公司最新财报显示,公司上半年实现净销售额23.21亿美元,同比增长2.38%;净利润7290万美元,同比下降54.72%。中国地区收入4.60亿美元,扣除汇率因素后同比增长14.72%。

GNC 健安喜

8月2日,GNC(NYSE:GNC)发布财报:上半年营收13.42亿美元,同比降2 %,其中,北美板块11.46亿美元,国际板块7992万美元;净利6400万美元,同比降12.08%。

Nuskin 如新

8月5日,如新(NYSE:NUS)发布财报:上半年营收10.72亿美元,同比下降2.85%;净利1.15亿美元,同比下滑40.66%。上半年大中华区营收3.95亿美元,扣除汇率因素后同比增7%。

Vitamin Shoppe

8月4日,美国保健品商Vitamin Shoppe Inc(NYSE:VSI),公司上半年实现销售额6.69亿美元,同比增长1.57%,净利润2522万美元,同比下降23.45%。截止目前该公司尚未开展中国业务。

USANA 优莎娜

7月26日,USANA(NYSE:USNA)公布上半年业绩. 报告期内,USANA实现销售额4.99亿美元,同比增长10.24%;实现净利润4806万美元,同比增长6.6%。

2016上半年,大中华区合计贡献销售额2.49亿美元。其中,第二季度实现销售额1.32亿美元,占总销售额的51%,扣除汇率因素后同比增长23.3%。

NSP 自然阳光

8月9日,Nature’s Sunshine Product,Inc.(NASDAQ:NATR)公布了2016年第二季度财报。2016年上半年,公司营收达1.72亿美元,同比增长4%;净利润416万美元,同比下降47.47%。而China and New Markets(中国及新市场)销售收入638万美元,同比增长210%。

Part 2

澳洲保健品公司


Blackmores 澳佳宝

8月24日,Blackmores Limited(ASX:BKL)公布2016财年报告(统计时间段为2015年7月-2016年6月),报告期内,公司实现营业收入7.17亿澳元,同比增长52%;净利1亿澳元,较上年增长115%。同时,报告称中国业绩达到4800万澳元,增长近536%,

据悉,2015年下半年营收3.41亿澳元(约合人民币17.05亿元),同比增长65%,净利润4830万澳元(约合人民币2.42亿元),增幅高达160%。

Vitaco

8月4日,Vitaco(ASX:VIT)公布的业绩显示,2015-2016财年公司净收入2.13亿澳元(约合人民币10.65亿元人民币),增长23.5%;净利润达到1310万澳元,达到招股书目标。据悉,上海医药(601607)拟以9.38亿元人民币收购Vitaco60%股权。 本次交易将须获得股东批准,并通过澳外资委及新西兰外资委和中国方面必要监管审批,预计交易可于明年3月完成。

Swisse

除此之外, 2015年9月收购Swisse之后,合生元(HK.00012)首个完整的半个财务年度。合生元中报显示,上半年,源自Swisse的收入较去年同期增加34.9%,达到人民币12.84亿元(相当于2.68亿澳元)。这是作为全方位的高端家庭营养及护理产品供应商,合生元顺利对Swisse进行业务整合,并于中国启动直销。

庶正分析

Analysis

中国买家胃口大开寻标的

2015年以来,中国营养保健食品行业政策环境发生了巨大变化,随着近日《“健康中国2030”规划纲要》历史性的提出“推进健康中国建设,要坚持预防为主”,更是可以预见,不久将会有大量投资机构和企业涌向大健康产业,而首当其冲的可能是营养保健行业。

据统计,2016年以来已有87起医疗保健并购案例,交易额约263亿。而2015年,Nature's Care的竞争对手Swisse被合生元以16.7亿澳元(约13亿美元)收购,今年6月,西王集团以7.3亿美元(约合人民币48亿元)的价格收购了加拿大运动营养品及减肥食品生产商Kerr investment holding Corp.全部股权等都为业内企业提供了一个绝佳的样板。

相比自己摸索经营,对很多中国企业来讲,直接收购国外品牌似乎更加划算。因此加拿大、澳洲、新西兰等地以质量安全、原料天然著称的知名保健品企业或原料生产企业颇受青睐,将其引进中国保健品市场,除了扩大供应来源之外,还能同时获取西方公司先进的技术专利,降低打造自主品牌的成本,增强自身市场竞争力。

中国企业被视为“最大的潜在买家”

庶正康讯曾在《国际保健品同行上半年没闲着 你熟知的品牌或许已经易主了》一文中盘点上半年接连传出的国际知名企业的收并购消息,其中不乏GNC 、Muscle Tech 、Jamieson 、Holland&Barrett 等一线大牌企业,而这些国际大品牌又不约而同的将买家目标纷纷瞄准中国企业。

庶正康讯创始人王大宏表示跨境购已成为中国保健品行业最大热点,本土企业被迫进入国际市场与世界列强同台竞技,主流企业纷纷将资本枪口瞄准境外品牌找应对高招,因此中国企业被视为“最大的潜在买家”不无道理。

然而目前国际品牌们更多的是在线上的混战。 中国投资者收购后,国际品牌们将有更大的市场机会转寻线下渠道突破口,绕过政策壁垒鱼贯而入。

中国将超美国成世界营养保健食品最大市场

2016年6月3日,WFDSA(世界直销协会联盟)发布世界直销年报《WFDSA Annual Report 2016》。数据显示,2015年全球直销市场销售额高达1837.29亿美元,同比增长7.7%,其中亚太地区成增长主动力,特别是中国市场,仅以1%之差紧逼直销大国美国,有专家表示,五年内中国将超越美国成全球直销第一大国。

庶正康讯创始人王大宏表示,世界膳食补充剂传统市场已临近衰退期,以往强势的地域品牌难逃领衰的厄运。因此无论是北美品牌还是澳洲品牌,保持成长必须依靠开拓新兴市场,而中国大陆是最优之选,澳洲企业在进入中国的行动上比北美更快更坚决。

庶正康讯分析师认为:在世界保健品产业中国已经是世界保健品产业最大的原料生产国,正在成为世界制剂中心,拥有世界上最大的潜在市场,完全有机会主导世界保健品产业的发展。中国企业大踏步走向资本市场和参与国际竞争,并购重组将成为2016年之后的中国营养保健食品最耀眼的符号,保健品2.0时代将加速成为现实。

庶正康讯行业监测中心(2016.08.30)

责编|陈白雪




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