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Nature‘s Care竞价超10亿澳币 中国买家没嫌贵

庶正康讯 2016-9-30  

9月29日,澳洲金融评论报(Fincial Review)报道,消息人士称,中国日化企业上海家化(600315.SH)也加入了收购澳洲保健品公司Nature‘s Care的大军中,并顺利进入了第二轮竞标。


该媒体此前曾披露, Nature’s Care 吸引了超过8家机构参与竞购,中资企业占比不小,其中弘毅投资(Hony Capital)、汤臣倍健(By-Health)也进入了第二轮,复星国际(Fosun International)已在第一轮出局。除此之外合生元(Biostime)和上海医药集团(Shagnhai Pharma)也曾参与角逐,但之后退出了拍卖。

Nature’s Care创始人Steve Collett早前接收媒体采访时曾表明,Nature’s Care已聘请JPMorgan及澳洲金融咨询公司OrdMinnett作为寻找股权收购的顾问,而中国投资者则成为最有希望的买家。

本次交易顾问方JPMorgan和OrdMinnett透露,Nature’s Care公司预计在2014-2017年间实现年复合增长率50%。2017年收入预计为2.3亿澳元左右,息税折旧摊销前利润约为4000万澳元。而拍卖进程一度中止后又重启,初始竞拍价格被抬高至10亿澳元以上。

澳洲企业财务大比拼

Blackmores 澳佳宝

Blackmores Limited(ASX:BKL) 2016财年(2015年7月-2016年6月,下同)实现营业收入7.17亿澳元,同比增长52%;净利1亿澳元,较上年增长115%。同时,报告称中国业绩达到4800万澳元,增长近536%。

Swisse

合生元(HK.00012)2015年半年报(2016年1月-6月)显示,源自Swisse的收入较去年同期增加34.9%,达到人民币12.84亿元(约合2.68亿澳元)。

Vitaco

Vitaco(ASX:VIT)2016财年公司净收入2.13亿澳元,增长23.5%;净利润达到1310万澳元,达到招股书目标。据悉,上海医药及SIIC与春华及Zeus拟于香港成立一家公司作为共同私有化Vitaco的主体,其中,SIIC占60%股权,Zeus占40%股权。本次收购价格对应目标公司整体股权价值为3.13亿澳元(约合人民币15.65亿元)。

中国买家胃口大开寻标的

2015年以来,中国营养保健食品行业政策环境发生了巨大变化,随着近日《“健康中国2030”规划纲要》历史性的提出“推进健康中国建设,要坚持预防为主”,更是可以预见,不久将会有大量投资机构和企业涌向大健康产业,而首当其冲的可能是营养保健行业。

据统计,2016年以来已有87起医疗保健并购案例,交易额约263亿。而2015年,Nature's Care的竞争对手Swisse被合生元以16.7亿澳元(约13亿美元)收购,今年,西王集团以7.3亿美元(约合人民币48亿元)的价格收购了加拿大运动营养品及减肥食品生产商Kerr investment holding Corp.全部股权,更在两国总理的见证下进行了签约都为业内企业提供了一个绝佳的样板。

相比自己摸索经营,对很多中国企业来讲,直接收购国外品牌似乎更加划算。因此加拿大、澳洲、新西兰等地以质量安全、原料天然著称的知名保健品企业或原料生产企业颇受青睐,将其引进中国保健品市场,除了扩大供应来源之外,还能同时获取西方公司先进的技术专利,降低打造自主品牌的成本,增强自身市场竞争力。

中国企业被视为“最大的潜在买家”

庶正康讯曾在《国际保健品同行上半年没闲着 你熟知的品牌或许已经易主了》一文中盘点上半年接连传出的国际知名企业的收并购消息,其中不乏GNC 、Muscle Tech 、Jamieson 、Holland&Barrett 等一线大牌企业,而这些国际大品牌又不约而同的将买家目标纷纷瞄准中国企业。

庶正康讯创始人王大宏表示跨境购已成为中国保健品行业最大热点,本土企业被迫进入国际市场与世界列强同台竞技,主流企业纷纷将资本枪口瞄准境外品牌找应对高招,因此中国企业被视为“最大的潜在买家”不无道理。

然而目前国际品牌们更多的是在线上的混战。中国投资者收购后,国际品牌们将有更大的市场机会转寻线下渠道突破口,绕过政策壁垒鱼贯而入。

庶正康讯行业监测中心(2016.09.29)

责编|陈白雪



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