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保健品进出口冰火两重天 海关统计数据大披露

医药经济报 2017-3-1  

庶正导读

保健品2016年出口额为2.4亿美元,同比下滑13.22%,出口数量5.77万吨,同比下降8.94%,出口价格4.32美元/公斤,同比下滑4.71%,是除中成药之外又一类量、价、额齐跌的产品。

2016年保健品进口价格呈现跨越式攀升,攀升幅度高达70.58%,而进口数量则出现30.35%的降幅,全年进口额为1.90亿美元,同比增长18.99%。


编者注:保健品在海关统计系统中比较特殊,有单独编码的保健品主要是鱼油、鱼肝油、蜂王浆、蜂花粉、卵磷脂、燕窝等,维生素以及矿物类制剂产品并未统计在内。另外,不少保健品是以食品的形式出口,也未纳入保健品项下。本文中有关保健品贸易的数据为不完全统计。

海关统计数据显示,2016年我国中药贸易总额46.00亿美元,同比下降4.08%,为近十年来的首次负增长。其中,出口额为34.26亿美元,同比下滑9.13%,较2015年同期4.95%的增幅,落差明显;进口额为11.74亿美元,同比增长14.50%,差强人意。但是,2016年汇率波动较大,如果去除汇率因素的影响,2016年我国中药贸易同比仅微降2.88%。

总体来看,各大类商品和重点市场的发展各有特点,进入底部区间的原因也各不相同,须区别看待和分析。


中药类商品进出口呈四大特点

出口陷入增长




2016年,中药材及饮片、提取物、中成药、保健品出口均陷入负增长,且出口量和出口额全部“双降”。其中,除中药材及饮片出口额下降幅度为3%外,其他三类商品出口额的下降幅度均超过两位数,在中药类商品出口记录上实属罕见,底部区间特征明显。

具体来看,占比最大的提取物2016年业绩欠佳,成为拉动中药出口整体下行的主要因素。提取物出口额占据中药出口总额的56.24%, 2016年其出口额同比下降了10.93%,出口量也同比下降了14.29%。植物精油类出口骤降是整个提取物出口“深蹲”的关键原因,大宗精油类产品如桂油、柠檬油、茴香油、薄荷油、香茅油等出口额下跌幅度均接近甚至超过50%。

中药材及饮片全年出口额为10.25亿美元,降幅由去年同期的18.28%收窄为3.13%,如果排除汇率因素影响,中药材及饮片全年出口同比增长2.98%。中药材饮片的回暖主要原因是出口价格的增长,去年中药材及饮片出口价格同比增长19.11%,其出口正朝着调结构、重质量的方向稳步迈进。

中成药作为我国中医药代表,2016年出口不容乐观,全年出口额为2.25亿美元,同比下降13.94%,较2015年同期4.65%的增幅落差悬殊。作为中成药出口的主要市场,中国香港、美国出现领跌,尤其是中国香港,出口额同比下滑超过20%。

保健品2016年出口额为2.4亿美元,同比下滑13.22%,出口数量5.77万吨,同比下降8.94%,出口价格4.32美元/公斤,同比下滑4.71%,是除中成药之外又一类量、价、额齐跌的产品。


进口成功




2016年,中药类商品进口11.74亿美元,同比增长14.50%,成功实现了“大逆转”,再次迈入正增长时代。具体到品种类别,除中药材及饮片外,其余三类产品进口均同比大幅增长,增幅超过两位数。

统计数据显示,2016年提取物进口5.22亿美元,同比增长27.84%,进口数量3.12万吨,同比增长31.11%,究其原因,主要是甘草酸粉及其植物质着色料及制品等产品做出了巨大贡献,如甘草酸粉2016年进口额同比增长32.03%,而植物质着色料及制品的同比增长则高达47.32%。

2016年中成药进口为3.21亿美元,同比大幅增长10.57%,其进口数量同比增长63.80%,但其价格同比下降32.50%,呈现量增价跌的态势;保健品则与此相反,进口价格呈现跨越式攀升,攀升幅度高达70.58%,而进口数量则出现30.35%的降幅,全年进口额为1.90亿美元,同比增长18.99%。

中药材及饮片延续了低迷的态势,进口额1.39亿美元,同比下跌15.84%。大宗品种进口价格的下降是整体下降的主要原因,如甘草进口价格同比下滑27.69%,鹿茸进口价格同比下滑17.60%,与其相似的还有红豆杉、人参、茯苓、白术等品种。


美成中药出口第一大市场




2016年,我国中药类商品出口至185个国家和地区,亚洲地区依旧是中药出口的主要市场,我国对亚洲国家和地区中药出口额达到19.76亿美元,同比下滑10.85%,占我国中药出口额的57.69%。其中,日本、中国香港、韩国、马来西亚和印度尼西亚等是主要目标市场,占对亚洲地区出口总额的40%。

从具体国别来看,美国取代中国香港和日本,跻身为我国中药出口的第一市场,2016年我国对美出口额5.26亿美元,同比微降2.69%,占我国中药出口的15.34%,对美国出口的中药产品主要是植物提取物,占比达到79.77%。

日本成为中药出口的第二市场,全年表现突出,2016年出口额为5.05亿美元,同比增长6.62%,占我国中药出口的14.74%。我国对日本中药出口数量、金额和价格全线增长,日本是我国中药材及饮片的重点出口市场,日本市场的回暖也有望带动整个中药出口逐渐回暖。

连续多年稳居魁首的中国香港滑落至第三的位置,2016年我对其中药出口额为5.04亿美元,同比下滑9.73%,占比为14.73%。中国香港霸主地位易主原因是其转口贸易大户的地位遭到严重冲击,中药贸易的分流再加上整体国际环境的低迷,使其2016年总体业绩欠佳。

另外,需要引起重视的是,排名前十的马来西亚、印度尼西亚、泰国等传统市场下滑严重,降幅分别为41.66%、36.58%和20.11%。

2016年里约奥运会上,美国著名游泳运动员菲尔普斯身上的拔罐印记一度引发国际对中医的广泛关注。据悉,随着中医药对外交流合作的不断深入,中医已传播到183个国家和地区,海外各类中医药从业人员接近30万,中医医疗(含针灸)机构达8万多家,未来这些中医从业者或将以“以医带药”的方式,加快中成药在各国的准入,中成药的出口或许会呈现一翻新貌。


保健品进出口冰火两重天




目前,保健品在海关统计系统中比较特殊,有单独编码的保健品主要是鱼油、鱼肝油、蜂王浆、蜂花粉、卵磷脂、燕窝等,维生素以及矿物类制剂产品并未统计在内。另外,不少保健品是以食品的形式出口,也未纳入保健品项下。本文中有关保健品贸易的数据为不完全统计。

2016年,保健品的出口出现量、价、额全面下滑,出口额仅为2.49亿美元,同比下滑13.22%。但是,其进口态势良好,进口1.9亿美元,同比增长18.99%。

近年来我国企业加速了开拓国际市场的进度,不少企业已经成功在海外展开保健品企业收购行动。例如,2016年6月,新希望集团旗下的草根知本并购大利亚知名保健品企业Australian NaturalCare;10月,上海医药联合春华资本并购澳大利亚保健品企业Vitaco;12月,江苏艾兰得营养品有限公司旗下子公司Aland Nutrition Europe B.V.,正式完成对英国两家营养保健品企业的全资收购。这些企业并购步伐的加快,一定程度上加速了保健品的进口。

此外,跨境电商的火热,也催生了保健品的进口,再加上新《食品安全法》同时明确保健食品注册和备案结合的管理办法,极大地激活现有保健品市场。

医药经济报(2017.03.01)

记者|柳燕

庶正责编|陈白雪




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