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2030年大健康产业规模将达16万亿

据前瞻产业研究院综合整理 2018-1-22  

随着人口老龄化、环境污染的加剧,以及人们生活质量的提升和消费结构的升级,健康问题越来越受到人们的关注和重视。自2015年的十八届五中全会,建设“健康中国”上升为国家战略以来,受益于政策红利的不断释放,“大健康”产业已然成为引领经济发展新引擎。药企和药店作为我国大健康战略的重要实施主体近几年在实现了快速发展的同时纷纷加大了对大健康生态圈建设的布局。

健康中国上升为国家战略

2015年以来,无论是国家、社会资本还是企业层面,在大健康产业领域都动作频频。其中,在国家层面,2015年以来连续下发《中医药健康服务发展规划(2015-2020年)》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《“健康中国2030”规划纲要》、《国务院关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》、《关于做好医养结合服务机构许可工作的通知》、《关于促进医药产业健康发展的指导意见》、《“十三五”健康产业科技创新专项规划》、《智慧健康养老产业发展行动计划(2017-2020年)》等几十项政策,从产业目标、重点任务、各细分行业、技术突破等方方面面给予详细规划和意见,并提供财税、资金、人力等各项扶持政策。尤其是《“健康中国2030”规划纲要》的发布,表明“健康中国”正式上升为国家战略,成为继互联网之后中国经济的新引擎。

近期中国大健康产业重点政策情况

另外从技术层面看,互联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术的革新,给大健康产业带来了新的机遇与变革。近年来,“互联网+医疗”、“互联网+医药”、“智慧医疗”、“互联网+养老”、“智慧养老”、“智慧体检”等新模式不断涌现,推动大健康产业转型升级。

资本助推大健康发展

大健康作为国家战略地位的确定,加上技术应用的助推,引来了资本的青睐,2015年以来我国医疗健康行业VC/PE融资事件不断,远高于以往水平。2015-2016年,中国医疗健康行业VC/PE融资案例535起,融资金额128.79亿美元,高于2012-2014年三年总和。此外,2015-2016年企业平均融资金额(2407.3万美元)也远高于2012-2014年(1792.7万美元)。

根据前瞻产业研究院数据显示,2017年前三季度我国医疗健康行业VC/PE融资案例171起,融资金额54.89亿美元。

2011-2017年中国医疗健康行业VC/PE融资例数数及金额(单位:起,百万美元)

在国家政策的支持下,在社会资本的推动下以及技术升级的带动下,大健康企业面临着更加复杂而多变的新形势。同时,互联网巨头、科技巨头、地产巨头等(例如,国外的谷歌、苹果等互联网巨头,国内的阿里巴巴、腾讯、万科、保利、平安人寿、万达等)纷纷跨界进入大健康产业,加剧了本就复杂的形势。此外,大健康企业内部的并购动作不断,2015-2016年,我国医疗健康行业宣布并购案例数量为1380起,完成并购案例数量650起,均高于2012-2014年三年总数。2017年前三季度,我国医疗健康行业宣布并购案例数量352起,完成并购案例数189起。

2011-2017年中国医疗健康行业并购案例数(单位:起)

2030年大健康产业规模将达16万亿

根据国家相关规划,到2020年,“健康中国”带来的大健康产业市场规模有望达到10万亿元; 2030年将超过16万亿,是目前市场的3倍,这对于健康企业来说是一个巨大的机会。

2017-2030年中国大健康产业发展规划

药企行业龙头均已向大健康领域进军

从药企在大健康领域的动向来看,药企行业龙头均已向大健康领域进军,龙头企业纷纷布局大健康产业。根据前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国大健康战略发展模式与典型案例分析报告》对11家上市企业销售收入的统计分析可知,2016年,云南白药、康美药业和广州白云山分别以224.11亿元、216.42亿元和200.36亿元,分居前三位。2017年前三季度,康美药业的销售收入达到195.15亿元,超越云南白药,位列第一位,整体格局变动不大。

2014-2017年进军大健康产业的十一大药企销售收入排名(单位:亿元)

以康美药业的大健康布局为例。2018年1月10日康美药业发布对外投资公告称,公司日前与湖北通城县方面就合资成立医院投资公司,投资建设、运营和管理康美通城人民医院等事项达成一致,其中康美药业出资约10.8亿元,持股比例为80%。合作各方将在目前二甲医院通城人民医院的基础上,计划投资10亿元,打造三级甲等综合性医院——康美通城人民医院。

业内人士认为,作为起家于“华南”广东的中医药大健康龙头企业,康美药业一直着力整合地方政府资源,从“东北”吉林、“西北”青海、甘肃、“西南”四川云南重庆,“华东”安徽上海,到此次敲定“落子”华中的湖北通城,意味着康美“智慧+”大健康产业医疗服务体系已完成全国各大区域的布局。

医投公司将依托通城县人民医院,整合周边土地资源,对医院基础设施进行改扩建,打造三甲综合性医院——“康美通城人民医院”,计划投资金额为10亿元。同时,康美药业在通城新设立或收购一家符合资质的医药商业公司,统一供应和集中配送通城县人民医院以及乡镇卫生院等所有公立医疗机构所需的医院药品、医用耗材、医疗器械、医疗设备和通用物资。

除了康美药业,其他大型药企均纷纷加强了其大健康战略布局。值得注意的是,除了药企之外,药店也是大健康战略的重要实施主体之一,且药店进入大健康领域的门槛非常低,具有较药企率先进入大健康领域的先天优势。

这主要从两大方面考量,首先,药店作为医药流通领域的一种流通渠道,引入大健康产品后,本身就无须再建渠道,依靠现有渠道便可直接开始销售。其次,药店也无须进行产品研发,同样是寻求合作引入产品,即可快速地实现大健康产品销售。因此药店进入大健康领域具先天优势。药店的大健康战略以引入医疗器械、保健食品为主,以引入健康服务为辅。

药企和药店持续发力大健康,在推进大健康战略实行的同时,受益于政策红利刺激和下游需求的不断增长,企业自身经营规模得到大力扩展。从我国大健康产业的生命周期来看,我国大健康产业目前仍处于起步阶段,不久后将会步入快速发展期,行业需求也将会迅速增长。2020年大健康产业或将成为我国的支柱性产业之一。大健康已然成为大势所趋,除了药企和药店外,各类主体纷纷加速大健康产业布局,仅就12月份以来,华邦健康、恒大集团、大湖股份、科通芯城等企业纷纷宣布了各自的大健康布局战略。




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