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今日关注: 东阿阿胶、九州通

庶正庚讯 2018-2-13  

庶正观点

事实上,中国营养保健食品正在从选择性消费向必须性消费过渡。世界营养保健食品产业高速发展的事实证明:消费营养保健食品、发展营养产业,对提高民众健康水平、降低医疗费用支出和促进市场繁荣具有重大而积极的意义。随着"健康中国"、"二胎"政策的落地,中国营养保健食品消费需求将被进一步引爆。

     财经今日关注      

一、九州通发布控股股东及一致行动人增持公司股份的补充公告

2月13日,九州通(600998)发布公告,公司已于2月10日发布了《九州通关于控股股东及一致行动人增持公司股份的公告》,披露了控股股东楚昌投资集团有限公司(下称“楚昌集团”)及其一致行动人自2月9日起6个月内增持本公司股份计划。为了进一步明确上述增持计划,公司现补充说明如下:楚昌集团及其一致行动人基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心,本次拟增持数量最低下限不低于公司总股本的0.05%(含以上已增持的0.04%),最高不超过公司总股本的1%,楚昌集团及其一致行动人未来将在此增持区间内,择机继续增持公司股份。


二、天马精化子公司拟收购山东数智100%股权

2月12日晚间,天马精化(002453)发布公告,公司的全资子公司华软金信科技(北京)有限公司(下称“华软金科”)与山东普元数智信息技术有限公司(下称“山东数智”)之股东李巧华女士、王丽勉女士、曾博先生已于当日签署了《关于山东普元数智信息技术有限公司之投资意向书》,拟以不高于10,000万元人民币的对价收购山东数智100%股权,预计该项收购将不晚于2018年4月底前完成。公告显示,公司拟通过收购山东数智100%股权,可以获得山东数智优秀的专业技术与人才、进一步拓展市场和客户资源,形成与公司金融科技人才、技术、业务等优势互补的效应,促进公司金融科技业务的协同发展,从而提高公司在金融科技领域的综合竞争力。


三、东阿阿胶获华润医药投资增持至30%

2月12日晚间,东阿阿胶(000423)发布公告,公司近日收到间接控股股东华润医药投资有限公司(下称“华润医药投资”)关于增持公司股份的通知。2017年11月30日至2017年12月29日,华润医药投资通过证券交易所集中竞价交易系统买入公司股票合计10,764,291股,占公司总股本的1.65%,增持金额为644,731,842.58元;2018年2月9日,华润医药投资通过深圳证券交易所集中竞价交易系统买入公司股票1,396,280股,占公司总股本的0.21%,增持金额为83,492,262.52元。公告披露,本次增持完成后,华润医药投资持有公司股份数量为44,871,342股,占公司总股本的6.86%。本次增持完成后,华润医药投资及其一致行动人华润东阿阿胶有限公司合计持有公司196,223,073股股份,占公司总股本的比例为30.00%,触发了权益变动报告义务,但不触发要约收购义务。


四、近期个股研报评级

九州通:大股东增持彰显信心 定增助力业务拓展

——川财证券

事件:九州通2月9日发布控股股东计划增持公司股份的公告。

点评:1、大股东增持彰显信心,公司价值被显著低估;2、定增资金助力,渠道调整提升公司盈利能力。

盈利预测与评级:预计公司17-19年归属母公司股东净利润为14.11亿、14.92亿、18.50亿,对应EPS为0.77元、0.82元、1.01元,对应PE为21.44倍、20.13倍、16.35倍。维持"增持"评级。


东阿阿胶:间接股东再增持 与一致行动人持股合计已达30%

——中金公司

事件:东阿阿胶近日收到公司间接控股股东华润医药投资增持公司股份的通知。

点评:1、间接控股股东不断增持,彰显对公司未来发展的信心;2、累计增持金额约22.3亿元,目前尚未触发要约收购义务;3、"阿胶+"战略开启"新东阿"纪元。

估值建议与评级:我们维持2017/2018年每股盈利预测不变,分别为3.12元、3.59元。作为国内四大稀缺传统品牌上市公司之一(其余为云南白药、同仁堂、片仔癀),目前公司股价对应2018年P/E17X,具有非常高的安全边际,维持"推荐"评级,维持目标价86元,较目前股价有37.48%的上行空间。目标价对应2018年P/E24X。


五、上海大健康产业运营及交易平台即将落“沪”

据中新网上海2月11日晚间报道,2018上海大健康产业高峰论坛日前在沪举行,据论坛披露消息,中国技术交易所上海大健康产业运营及交易平台将于近期落地上海虹桥。据悉,在中国技术交易所的指导下,上海图昔健康科技有限公司将承担该大健康交易平台的运营之任。该平台立足上海,服务全国,将为探索大健康产业领域科技成果转化新机制提供创新服务。此外,目前上海大健康产业运营及交易平台的交易中心大厅正处于紧锣密鼓的装修中,将融合最新人居环境健康科技成果与产业金融信息实时发布系统。


关于我们


战略规划:凭借营养健康产业权威性智囊团,在对甲方内部拥有的资源、具备的能力以及对宏观环境深入分析的基础上,为甲方提供战略制定、改善等咨询服务。

信用担保:根据参与信用评级工作的多年经验和专业模式,为标的方企业主体进行信用评级;凭借庶正康讯在产业中的公信力和专业能力,为标的方的投资风险提供量化评估,为投资方提供风险参照指标,搭建产业信用平台。

交易安排:通过专业的技能和丰富的资源为标的方研究和解决融资过程中的难点,包括材料优化、平台搭建和解决财务、估值等问题;此外,庶正康讯凭借在业内独家的数据和智库为投资方提供最优质的项目,并协助洽谈。通过双向交易安排促成产业资源优化配置。


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庶正康讯 投资咨询部(2018.2.13)




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