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今日关注: 达能、片仔癀、中雁石斛

庶正康讯 投资咨询部 2018-2-24  
庶正观点

保健食品是食品安全治理的“关键少数”,制约其发展的紧要问题很多,诸如产品科学体系不健全、企业诚信守法观念和质量安全意识淡漠、市场秩序混乱安全隐患失察等,这些才是新常态下政府监管的重心。

     财经今日关注      

一、九州通披露控股股东及一致行动人增持公司股份进展情况

2月24日,九州通(600998)发布公告,楚昌集团及其一致行动人计划自2018年2月9日起6个月内,通过上海证券交易所交易系统择机增持本公司股份,不低于公司总股本的0.05%,不超过公司总股本的1%。2018年2月23日,公司接到控股股东楚昌集团通知,自2018年2月9日开始增持至今,楚昌集团通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份108.735万股,占公司总股本的0.058%,超过本次增持计划下限0.05%,增持均价为16.7229元/股,增持总金额为人民币1,818.3641万元。基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心,楚昌集团及其一致行动人未来将在本次增持计划区间内,择机继续增持公司股份。


二、达能2017年营收增加2.5% 专业营养品业务亮眼

日前,达能发布其2017年度财务报表。集团合并报表显示,达能2017年全年销售收入为246.77亿欧元,基于"新达能同比"增长2.5%,其中销售额提高带来了3.9%的增长。财报披露,专业营养品业务2017年的销售收入基于"新达能同比"增长9.3%。基于中国市场的持续增长,第四季度再次成为一个业绩极为强劲的季度,销售收入大幅增长达8.4%。生命早期营养品业务的增长极为强劲,全年销售收入增幅近10%。第四季度中国市场的销售收入增长超过30%,反映出中国市场需求复苏以及达能所有"官方进口"销售渠道市场份额的增长,这也得益于爱他美和诺优能的成功创新和品牌优化计划。医学营养品业务在第四季度实现了中高水平的个位数增长。所有地区和产品品类(成人和儿科护理)均有增长,其中纽康特、能全素和Nutrini品牌的增长明显,中国市场极为强劲的增长也对整体业绩做出了贡献。


三、中雁石斛2月23日挂牌新三板

2月22日,中雁石斛发布公告称,公司将于2月23日在全国股转系统挂牌公开转让,交易方式采用集合竞价转让,主办券商为西部证券。据悉,中雁石斛是专业从事铁皮石斛种植与初加工的中药材种植企业,主营业务为铁皮石斛的组织培育、驯化、种植、初加工与销售。公司依托完善的生产体系,为客户提供从组培到初加工阶段的铁皮石斛类产品。该公司2016年,实现营业收入17,830,530.85元,同比增长253.37%;净利润5,441,449.96元,同比增长888.83%。


四、近期个股研报评级

片仔癀:国宝秘药引领消费升级 多点布局势造大健康航母——兴业证券

投资要点:1、多因素驱动,核心品种放量势不可挡,核心品种片仔癀终端需求不断提升、放量将不断持续;2、消费升级,提价能力造就量价齐升,片仔癀在提价不影响产品销量的同时刺激消费放量,造就量价齐升的格局;3、大健康产业多点布局,创造业绩弹性,牙膏和药妆作为"两翼"主要产品均有望成为高增速的过亿品种。

盈利预测与估值:我们预计公司2017-2019年EPS分别为1.31、1.77、2.36元,对应2018年2月22日股价的PE分别为56X、41X、31X倍,我们中长期坚定看好公司内生外延驱动下的快速增长,维持"审慎增持"评级。


关于我们


战略规划:凭借营养健康产业权威性智囊团,在对甲方内部拥有的资源、具备的能力以及对宏观环境深入分析的基础上,为甲方提供战略制定、改善等咨询服务。

信用担保:根据参与信用评级工作的多年经验和专业模式,为标的方企业主体进行信用评级;凭借庶正康讯在产业中的公信力和专业能力,为标的方的投资风险提供量化评估,为投资方提供风险参照指标,搭建产业信用平台。

交易安排:通过专业的技能和丰富的资源为标的方研究和解决融资过程中的难点,包括材料优化、平台搭建和解决财务、估值等问题;此外,庶正康讯凭借在业内独家的数据和智库为投资方提供最优质的项目,并协助洽谈。通过双向交易安排促成产业资源优化配置。


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庶正康讯 投资咨询部(2018.2.24)




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