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Q1快报|交大昂立净利降8% 海王生物增66%

庶正康讯 2018-4-28  

面对新环境和大格局,药企尝试用做药思维做大健康产品,或许一抬脚就错在了起点上。那么如何启动大健康项目才能找准方向进入轨道,是医药保健企业决策者的当务之急!提高“运动质量”必须增加运动营养。运动营养是全球营养保健食品领域成长最快的板块,其应用从竞技体育、发展到大众体育、再到大众健康,其规模将从有限的专业市场发展到无上限的大众市场。

一、交大昂立2018年一季度净利3097万 同比减少8%

4月27日,交大昂立(600530)发布2018年一季报,公司2018年1-3月实现营业收入8186.57万元,同比增长4.46%;归属于上市公司股东的净利润3096.73万元,同比减少8.07%。财报显示,2017年1月25日公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于向全资子公司上海交大昂立生命科技发展有限公司增资的议案》,公司拟自有资金对上海交大生命科技发展有限公司(以下简称“生命科技”)进行增资,本次增资总额为人民币7000万元。该项目已完成了下属子公司上海交大昂立生命科技发展有限公司的增资,及上海商务委对申报资料和现场审核,有待商务部审核、批准。

二、海王生物2017年净利6.36亿 同比增长52%

4月27日,海王生物(000078)发布2017年年报,公司2017年1-12月实现营业收入249.40亿元,同比增长83.30%;归属于上市公司股东的净利润6.36亿元,同比增长52.10%。报告期内,公司食品、保健品营业收入3.67亿元,同比减少33.58%,占营业收入比重为1.47%;食品、保健食品业务毛利率为51.62%,比上年同期减少4.97个百分点;食品、保健品的期末库存较同期增长131.13%,主要系受国际环境变化影响,导致本期进口产品销售下降。此外,本报告期研发投入总额5648.56万元,同比增长11.49%,占公司净资产的0.87%,占营业收入的0.23%。

三、海王生物2018年一季度1.53亿 同比增长66%

4月27日,海王生物(000078)发布2018年一季报,公司2018年1-3月实现营业收入92.04亿元,同比增长119.71%;归属于上市公司股东的净利润1.53亿元,同比增长66.43%。

四、九州通2017年净利14.46亿 同比增长65%

4月25日,九州通(600998)发布2017年年报,公司2017年1-12月实现营业收入739.43亿元,同比增长20.12%;归属于上市公司股东的净利润14.46亿元,同比增长64.87%。财报显示,报告期内,公司食品、保健品、化妆品板块业务实现了新的突破,期内实现销售收入45.12亿元,较上年同期的34.03亿元增长32.57%;销售毛利率为8.25%,较上年同期8.92%降低0.67个百分点,销售毛利率略有下降主要是公司消费品业务结构有所变化,较高毛利率的奶粉产品比重下降导致整体毛利率有所下降。报告期内,公司搭建独立运营的消费品业务体系,注册成立6家供应链公司,其中的4家已投入运营;强化与战略品牌的深度合作,期内实现惠氏奶粉含税销售20.5亿元、费列罗巧克力含税销售8.2亿元、欧莱雅含税销售1.6亿元。此外,公司本期研发投入7991.91万元。

五、九州通2018年净利2.21亿 同比增长19%

4月25日,九州通(600998)发布2018年一季报,公司2018年1-3月实现营业收入222.10亿元,同比增长18.05%;归属于挂牌公司股东的净利润2.21亿元,同比增长19.2%。财报显示,公司食品、保健品、化妆品本期营业收入10.09亿元,较上年同期增长4.40%,主要原因是公司针对该板块业务前期发展太快而出现的问题进行完善,以及对销售渠道进行调整所致。此外,为进一步完善和提升公司产业发展布局,推动工商深度联合,打造产业合力优势,公司拟认购的太极集团非公开发行股票23,437,500股已于2018年1月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续。

七、近期个股研报评级

新和成:维生素持续景气 蛋氨酸奠定高成长——浙商证券

事件:公司发布2017年年报。

投资要点:1、业绩符合预期,维生素产品迎来高景气周期。2、业绩大幅增长,二季度供给缺口刚性或将加大。3、蛋氨酸业务在收入体量上具备再造一个“新和成”潜力。4、香精香料业务持续成长,新材料业务增加公司多元化增长点。

盈利预测及估值:预计公司2018-2020年实现营业收入117.65亿元、136.11亿元、150.52亿元,增速分别为88.69%、15.69%、10.59%。归属母公司净利润44.93亿、43.65亿、47.11亿元,增速分别为163.64%、-2.85%、7.92%。预计2018-2020年公司EPS为3.56、3.45、3.73元/股,对应PE为9.31、9.58、8.88。



战略规划:凭借营养健康产业权威性智囊团,在对甲方内部拥有的资源、具备的能力以及对宏观环境深入分析的基础上,为甲方提供战略制定、改善等咨询服务。

信用担保:根据参与信用评级工作的多年经验和专业模式,为标的方企业主体进行信用评级;凭借庶正康讯在产业中的公信力和专业能力,为标的方的投资风险提供量化评估,为投资方提供风险参照指标,搭建产业信用平台。

交易安排:通过专业的技能和丰富的资源为标的方研究和解决融资过程中的难点,包括材料优化、平台搭建和解决财务、估值等问题;此外,庶正康讯凭借在业内独家的数据和智库为投资方提供最优质的项目,并协助洽谈。通过双向交易安排促成产业资源优化配置。


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