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康恩贝拟6500万直接持股珍视明

庶正康讯 2018-7-24  

庶正说

保健食品是食品安全治理的“关键少数”,制约其发展的紧要问题很多,诸如产品科学体系不健全、企业诚信守法观念和质量安全意识淡漠、市场秩序混乱安全隐患失察等,这些才是新常态下政府监管的重心。

一、华药大健康与国药乐仁堂签署战略合作协议

7月23日,华北制药集团大健康事业部与国药乐仁堂医药公司签署《战略合作协议》。双方将通过产品资源与渠道资源对接,服务资源与信息资源对接,建立工商产销战略合作关系,实现省属国企与央企强强联合,厂商携手共赢大健康时代。

据悉,华药大健康团队致力于为国药乐仁堂提供好的产品和服务,打造更多有核心优势的大健康单品和个性化的定制服务,在新零售领域开展更深入更广泛的合作。此次与国药乐仁堂的合作,是华药集团大健康事业部成立以来首次与大型医药商业企业建立战略合作关系,是省属国有企业与央企的携手共进。大健康事业部将依托国药乐仁堂公司的强势平台,实现产品资源与渠道资源对接,服务资源与信息资源对接,建立工商产销战略合作关系,并以“诚信协作、优势互补、责任共担、资源共享”为原则,共同开发市场资源、挖掘潜力、承担市场责任和风险、规范销售行为,分享合作利益,共享优势资源,降低成本、提高效率,提高企业抗风险能力,共同拥抱大健康时代。

二、天目药业变更公司法定代表人

7月23日晚间,天目药业(600671)发布公告,公司董事会于近日收到总经理俞连明先生递交的书面辞职报告,因个人原因,申请辞去公司总经理职务,仍担任公司第十届董事会董事。公司于2018年7月23日召开董事会会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事长提名,董事会同意聘任李祖岳先生为公司总经理,任期至公司第十届董事会届满。同时,根据《公司章程》规定,公司法定代表人变更为总经理李祖岳先生。俞连明先生不再担任公司总经理职务及法定代表人。

附件简历显示,李祖岳现任黄山天目薄荷药业有限公司总经理,屯溪区第十三届政协委员,屯溪区总商会第十六次代表大会执委。此外,李祖岳与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股份。

三、康恩贝拟6505万受让珍视明公司81.25%股

7月20日晚间,康恩贝(600752)发布公告,公司当日召开董事会临时会议审议通过议案,同意公司以人民币6,505.40万元受让全资子公司天施康公司所持珍视明公司81.25%股权。受让资金由公司自筹解决。本次股权转让交易完成后,本公司将直接持有珍视明公司100%股权,珍视明公司由公司二级子公司变更为一级子公司。

公告披露,此次股权转让前,公司直接持有珍视明公司18.75%的股权,天施康公司持有珍视明公司81.25%股权。而公司直接持有天施康公司95%股份,公司全资子公司杭州康恩贝持有天施康公司5%股份。根据发展战略需要,公司拟受让天施康公司持有的珍视明公司股权。本次股权转让有利于进一步完善上市公司的经营组织架构体系,推进体制机制建设,减少管理层级,提升管理决策效率,进一步发掘珍视明公司的资源优势,更好发挥内外部资源整合效应,加快珍视明公司发展,推动上市公司整体业务和业绩的持续增长。

四、近期个股研报评级

一心堂:沉潜而跃  蓄势待发——海通证券

投资要点:1、公司为深耕西南的直营药店龙头,重回高增长。2、公司内生增速大幅提升,渠道下沉奠定扎实盈利基础。3、公司加码省外扩张,并购整合有效。4、公司经营效率持续改善,强强联合延伸产业链上下游。

盈利预测与投资建议:预计公司2018-2020年归母净利润为5.36、6.72、8.34亿元,对应EPS为0.94、1.18、1.47元。公司内生老店增速提升+渠道下沉盈利扎实,外延并购有效整合且多地份额领先,强强联合探索产业链上下游延伸,业绩有望持续高增长。参考可比公司18年46倍PE,给予公司2018年40-43倍PE,合理价值区间37.78-40.62元,“优于大市”评级。


战略规划:凭借营养健康产业权威性智囊团,在对甲方内部拥有的资源、具备的能力以及对宏观环境深入分析的基础上,为甲方提供战略制定、改善等咨询服务。

信用担保:根据参与信用评级工作的多年经验和专业模式,为标的方企业主体进行信用评级;凭借庶正康讯在产业中的公信力和专业能力,为标的方的投资风险提供量化评估,为投资方提供风险参照指标,搭建产业信用平台。

交易安排:通过专业的技能和丰富的资源为标的方研究和解决融资过程中的难点,包括材料优化、平台搭建和解决财务、估值等问题;此外,庶正康讯凭借在业内独家的数据和智库为投资方提供最优质的项目,并协助洽谈。通过双向交易安排促成产业资源优化配置。





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