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寿仙谷上半年营收与净利增幅均超三成!

庶正康讯 2018-7-25  

庶正说

保健食品是食品安全治理的“关键少数”,制约其发展的紧要问题很多,诸如产品科学体系不健全、企业诚信守法观念和质量安全意识淡漠、市场秩序混乱安全隐患失察等,这些才是新常态下政府监管的重心。

一、工信部婴幼儿配方乳业座谈会:推动企业兼并重组

7月23日,按照《国务院食品安全办等19部门关于开展2018年全国食品安全宣传周活动的通知》(食安办〔2018〕8号)安排,作为全国食品安全宣传周工业和信息化部主题活动日重要内容,部消费品工业司在京召开部分婴幼儿配方乳粉企业工作座谈会。部消费品工业司副巡视员汪敏燕出席会议并讲话。

会上,汪敏燕就结合落实《国务院办公厅关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》(国办发〔2018〕43号)精神提出四点要求,一是强化质量安全主体责任意识,切实保障婴幼儿配方乳粉质量安全;二是落实消费品“三品”战略,推动产业转型升级;三是采取切实可行措施,大力推动企业兼并重组;四是推进企业诚信建设,构建安全长效机制。

二、寿仙谷上半年净利5399万 同比增长32%

7月24日晚间,寿仙谷(603896)发布上半年业绩快报。公告显示,2018年1-6月,公司营业收入为2.27亿元,同比增长35.89%,主要原因系公司在完善原有销售网络的基础上拓展了新的营销渠道,同时在持续提高产品品质的基础上加大了营销宣传力度,受此影响,公司主要产品的销售收入均有不同比例的增长。同期,公司归属于上市公司股东的净利润为5398.75万元,同比增长31.81%,净利润增幅低于营业收入增幅,主要系本期摊销2018年限制性股票激励股份支付费用526.83万元所致。具体情况如下:

三、西王食品董事长完成增持公司股份计划

7月23日晚间,西王食品(000639)发布公告,根据公司先前披露的《关于董事长计划增持公司股份的公告》,王棣先生计划在自2018年2月2日起不超过6个月的时间内增持公司股份,拟增持金额不低于人民币2000万、不超过人民币5000万元。截至2018年7月23日,董事长的增持计划已如期履行完毕。

公告披露,自2018年2月2日至7月23日期间,公司董事长王棣先生通过集中竞价方式合计增持公司股份1,916,220股,占公司总股本的0.25%。截至本公告披露日,王棣先生持有公司2,931,473 股,占公司总股本的比例为0.38%。

本次增持计划实施前后股份变动情况如下:

四、近期个股研报评级

老百姓:拓展江苏零售市场 奠定华北物流基础——财通证券

事件:2018年7月19号,老百姓公告:1)控股子公司百佳惠苏禾拟与自然人孔顺虎签署《股权收购协议》,以自有资金收购孔顺虎持有的无锡三品堂55%的股权,收购价格为3300万元。2)全资子公司丰沃达医药物流(湖南)有限公司拟出资6500万元全资设立丰沃达医药物流(天津)有限公司。3)公司拟在中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过10亿元(含10亿元)的中期票据。

简评:1、收购无锡三品堂55%的股权,扩展江苏市场。2、设立天津物流公司,奠定华北物流基础。3、拟发行中期票据,增强公司资金实力。

盈利预测、估值及投资评级:我们预计公司2018–2020年实现营业收入分别为94亿元、118亿元和147亿元,净利润分别为4.76亿元、5.94亿元和7.41亿元,分别同比增长28.4%、24.7%和24.8%,折合EPS分别为1.67元、2.08元和2.60元,分别对应估值46.1倍、37.0倍和29.6倍。给予增持评级,目标价83.5元。





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