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北美保健品八强盘点 究竟切走多少中国“蛋糕”?

庶正康讯 2018-8-21  

世界膳食补充剂传统市场临近衰退期,即使是传统强势的地域品牌,也难逃领衰厄运。

而,在进入中国市场的问题上,对比澳洲军团的大气坚决,北美传统列强同样急步紧追,乘势攻占“山头”!

这里复盘一下国外保健品同行的中期业绩。据此,民族品牌可以对照找找自己的市场位置,毕竟 —— 大家面对的是同一块“蛋糕”!

让我们开始吧 ——

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注:财年统计时间段2018年1月1日至6月31日;1加元≈0.76瑞士法郎≈0.77美元≈5.25元人民币;表格数据与比率均出自上市公司中期业绩;Atrium业绩为上市公司雀巢集团披露,并非单独公布业绩数据;本表格为按报告期内营收金额排序

Herbalife / 康宝莱 China增近一成

8月1日晚间,Herbalife ( NYSE : HLF,康宝莱 ) 发布2018中期业绩。2018上半年,康宝莱实现营收 24.62亿美元,同比增 9.49%;净利 1.77亿美元,同比降 20.78%。

数据显示,2018上半年,China 板块收入 4.99亿美元,同比增 8.90%,居 EMEA板块 ( 欧洲、中东、非洲 ) 之后。

据庶正康讯了解,2017年,康宝莱实现营收 44.28亿美元,同比降 1.35%;净利润 2.14亿美元,同比降 17.73%。中国区收入 8.86亿美元,同比增 2%,占比 20%,已超过北美市场 ( 8.40亿美元 ) 。

Nu Skin / 如新 品牌强劲

8月3日,Nu Skin ( NYSE : NUS,如新 ) 发布2018中期业绩。2018上半年,如新实现营收 13.20亿美元,同比增 25.85%;净利 8650万美元,同比增 24.41%。

Mainland China 板块收入 4.43亿美元,同比增 37% ( 扣除汇率因素影响同比增27% ) 。同时 Mainland China 板块也是如新在全球的最大市场,贡献总收入的 34%,相较 2017全年,这个数字表现出微增态势。

公开数据显示,截至2018年6月30日,如新在 Mainland China 板块的活跃直销员数量已达 3.34万人,占总数的 47%,与2017年同期相比增加 48%。如新旗下保健食品品牌以“如新华茂牌 ( PHARMANEX ) ”为主。

根据庶正康讯统计,2017年,如新实现营收 22.79亿美元,同比增 3.23%;净利 1.29亿美元,同比降 9.54%。其中,Mainland China 板块营收 7.17亿美元,同比增 17.46%,总营收中占比 32%。

GNC / 健安喜 入华,读秒

7月26日,GNC ( NYSE : GNC,健安喜 ) 发布2018中期业绩。2018上半年,健安喜实现营收12.25亿美元,同比降6.11%;实现净利1953万美元,同比降52.81%。

从细分上看,International 板块营收 8870万美元,同比增 6.15%。健安喜表示,二季度 International板块同比增长 11.0%至 4864万美元,一方面由于中国电商的销售收入增加了约 370万美元;另一方面,由于加大了对中国市场的品牌推广投入,使得第二季度的市场营销费用也有所增加。

七月初,健安喜于上海全球同步首发 mum baby & kids ( 孕妈、婴儿和儿童 ) 系列新品。公司表示,从 Live Well 的品牌理念出发,健安喜 mum baby & kids系列新品为全球的孕妈和萌宝带来先进而专业的孕婴童健康营养方案。

据庶正康讯了解,健安喜2017年实现营收 24.53亿美元,同比降 3.42%;净利亏损 1.49亿美元,较上年减少 48%。其中国际板块实现营收 1.77亿美元。2018年2月13日,健安喜宣布 : 已与哈药集团达成战略合作协议和合资协议。依据协议条款,哈药集团将向健安喜投资约 3亿美金,成为其唯一最大股东。

USANA / 优莎娜 活跃直销员增近一成

7月24日,USANA ( NYSE : USNA,优莎娜 ) 公布2018中期业绩。2018上半年,优莎娜实现销售额 5.93亿美元,同比增 15.82%;实现净利润 6285万美元,同比增 40.86%。

2018年第二季度,Greater China 板块实现销售额 1.68亿美元,同比增 22.8%;占总销售额的 55.6%,比例进一步提高。公司表示,二季度 Greater China板块 Active Customers增长8.9%,这是 Greater China板块业绩增长的主要因素。

另据庶正康讯了解,2017年,优莎娜实现营收 10.47亿美元,同比增 4.09%;实现净利 6254万美元,同比降 37.49%。其中,Greater China 板块营收 5.47亿美元,同比增 8.85%,总营收中占比 52.2%。

the Vitamin Shoppe 中国区业绩成谜

8月8日,美国保健品零售商 the Vitamin Shoppe公布 2018中期业绩。2018上半年,the Vitamin Shoppe 实现销售额 5.89亿美元,同比降 2.18%;净利润 332万美元,同比涨 102.24%,公司净利润实现近年来同比最大涨幅。

the Vitamin Shoppe 是美国领先的营养品连锁店,主要销售维他命和营养补充品,曾被评为全美最热门的维生素商店。

截至目前公司尚未披露中国区业务。

据庶正康讯了解,2017年,the Vitamin Shoppe 实现营收 11.79亿美元,同比降 8.57%;净利亏损 2.52亿美元。

NSP / 自然阳光 鏖战肠道健康

8月9日,Nature's Sunshine Product , Inc. ( NASDAQ : NATR , 自然阳光 ) 公布2018中期业绩。2018上半年,自然阳光净销售收入 1.78亿美元,同比增 8.62%;实现净利润 56.5万美元,同比降 71.07%。

据庶正康讯了解,直销获牌后,自然阳光已将 NSP CHINA作为细分板块进行单独的业绩披露。2018上半年,NSP China板块销售收入达到 1085.6万美元,同比增 53.03%,占总销售收入的 6%。

从品类上看,2018年上半年NSP China板块销售最高的是 Digistive ( 消化类 ) 532.4万美元,同比增 70.42%,其次是 Cardiovascular ( 心血管类 ) 240.9万美元,同比增 65.34%。

值得一提的是,Personal Care ( 个人护理 ) 达到 126.0万美元,涨幅约为 17倍。从商务部查询的信息显示,自然阳光已备案了 11款化妆品。庶正康讯认为,肠道健康产品和个人护理产品会成为自然阳光的主要业绩增长点。

据庶正康讯了解,2017年自然阳光实现营收 3.42亿美元,同比增 0.26%;净利亏损 1382万美元。其中 NSP China板块收入 1998.9万美元,同比增 91.35%。

Jamieson / 健美生 净利翻番 出售在即

8月13日,Jamieson ( TSX : JWEL,健美生 ) 公布2018中期业绩。上半年,健美生实现销售额 1.47亿加元,同比增 8.12%;实现净利润 941万加元,同比增 132.89%。

据庶正康讯统计,健美生每年在华销售额约为 3000万元人民币。

加拿大健美生 ( Jamieson ) 是具有 90多年历史的加拿大营养保健品企业,主要销售区在加拿大和欧洲。2017年7月7日,健美生于多伦多交易所上市。

2014年初,自然人张喆获得其中国代理权。2015年1月,永安药业子公司永安康健与张喆共同设立上海美深投资 ( 分别持股 85%和15% ) ,取得加拿大健美生在国内的独家代理权。代理期限为5年,2019年到期。

据庶正康讯了解,健美生当前持有方CCMP确有计划出售健美生,并曾约见过中国多家潜在买家,但均因要价过高而尚未有明确进展。

Atrium ( 雀巢旗下 ) 入住巨头 瞄准大陆

公开消息显示,2017年12月6日,Nestle ( 雀巢 ) 以 23亿美金收购加拿大知名天然膳食补充剂公司 Atrium Innovation ( Atrium ) 及旗下 Garden of Life 等 13个膳补品牌以及全球7个制造基地。2018上半年,Atrium 实现营收 2.6亿瑞士法郎,净利润为 1800万瑞士法郎。

其中,Garden of Life 是北美天然膳食补充剂行业的第一品牌,目前在包括中国市场在内超过 1.4万家食品商店以及在线商店销售。

2017年8月,Garden of Life 宣布与中国运动补剂电商平台健盒子 ( iFITBOX ) 达成战略合作协议,进一步拓展在华业务。

结语

庶正康讯认为,跨境购已成为中国保健品行业最大热点,本土企业被迫进入国际市场与世界列强同台竞技,主流企业纷纷将资本枪口瞄准境外品牌找应对高招。

我们预计,未来通过深化供给侧改革,实现管理制度和产品科技的“弯道超车”,中国完全有可能主导世界营养健康产业有序发展、造福人类。

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