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8000万美金!金达威全资拿下zipfizz

庶正康讯 2018-8-21  

庶正说

现代农作物的营养成分正在日益劣化和改变,营养流行病学正在揭示营养与慢病的关联性,人类已经意识到必需通过食物之外的营养改善手段来维持生命的健康,营养保健食品可以维护和改善健康状况毋庸置疑。

一、永安药业2018年上半年净利1.06亿  同比增48.52%

8月20日晚间,永安药业(002365)发布2018年半年报。报告期内,公司实现营业收入5.07亿元,同比增长18.33%;归属于上市公司股东的净利润为1.06亿元,同比增长48.52%。公司保健食品行业板块营收3201.2万元,占营业收入比重6.31%,同比增长28.26%。

财报披露,2018年上半年,公司抓紧调试运行“年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目”,项目进展顺利并已取得食品生产许可。该项目建成后,公司牛磺酸产能将达到6.4万吨,下一步将加大牛磺酸销售力度,释放产能。此外,子公司永安康健进一步加强与健美生的业务合作,2018年5月与盈美加、子公司雅安投资以及自然人张喆先生共同出资设立美深(武汉)贸易有限公司,整合运营健美生产品的各项业务,激励业务团队,努力拓展市场领域,增加其产品在中国境内的销售。报告期内,永安康健OEM业务产品开发项目183个,拿到国产及进口保健品备案凭证9个,新增8款商标。

二、永安药业拟向银行申请不超过人民币2亿元的综合授信

8月20日晚间,永安药业(002365)发布公告,2018年8月17日,经公司召开的第五届董事会第二次会议审议通过《关于向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》,公司因经营发展需要,拟向银行申请不超过人民币2亿元的综合授信。公司拟以名下的国有建设用地使用权及房产(账面价值6697.56万元)为该授信事项提供抵押担保,抵押财产详细信息如下:

三、金达威子公司KUC收购Zipfizz 100%股权完成交割

8月20日晚间,金达威(002626)发布公告,公司于2018年5月17日与ZIPFIZZ CORPORATION(简称“Zipfizz”)及其多方普通股股东委托的卖方代表Brian Winn(简称“Brian”)签订《股权购买协议》。本次交易已完成交割。根据协议,公司已支付交易对价8,000万美元。公司已收到股票持有及转让相关凭证及协议要求的所有文件。交易完成后Zipfizz的股权结构如下:

四、近期个股研报评级

东阿阿胶:渠道改革使业绩承压  看好公司长期发展——东方证券

核心观点:1、公司二季度业绩压力较大主要由于公司近期进一步优化经销渠道,同时对经销商进一步加强管理所致,预计下半年随着渠道优化的逐渐完成,公司业绩有望恢复至正常水平。2、公司费用水平控制良好,阿胶系列产品毛利率增加。3、看好阿胶行业未来发展,公司核心滋补产品有望快速放量。公司是阿胶行业龙头企业,品牌价值高,虽然近年来渠道库存使公司业绩短期存在一定压力,但我们预计随着公司营销渠道的改善、销售推广的不断加强,渠道库存的问题有望逐步得到缓,另一方面,公司二线产品复方阿胶浆、桃花姬也在逐步放量,公司业绩有望迎来新的增长点,看好公司的长期发展。

财务预测与投资建议:受渠道调整的影响,我们对公司的盈利预测略微调整,预计2018-2020年EPS为3.21/3.59/4.08元(原预测为3.56/4.08/4.64元),根据可比公司,给予公司2018年22倍估值,对应目标价为70.62元,维持买入评级。

战略规划:凭借营养健康产业权威性智囊团,在对甲方内部拥有的资源、具备的能力以及对宏观环境深入分析的基础上,为甲方提供战略制定、改善等咨询服务。

信用担保:根据参与信用评级工作的多年经验和专业模式,为标的方企业主体进行信用评级;凭借庶正康讯在产业中的公信力和专业能力,为标的方的投资风险提供量化评估,为投资方提供风险参照指标,搭建产业信用平台。

交易安排:通过专业的技能和丰富的资源为标的方研究和解决融资过程中的难点,包括材料优化、平台搭建和解决财务、估值等问题;此外,庶正康讯凭借在业内独家的数据和智库为投资方提供最优质的项目,并协助洽谈。通过双向交易安排促成产业资源优化配置。




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