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瑞年推迟公布业绩 无限极引入新安检技术

庶正康讯 2018-9-4  

庶正说

在中国营养保健食品销售业态中,医药连锁占据的份额逐年下降,主要缘于其“消费者教育”能力落后于直销、会销甚至电商。率先突破“消费者教育”瓶颈的那一家店,将因搭上了营养保健食品2.0快车而最终胜出。

一、瑞年国际料延迟刊发中期业绩  公司股票继续停牌

8月31日,瑞年国际(02010.HK)发布公告,公司独立非执行董事自集团香港管理团队得悉,自公司得知董事会主席兼执行董事王福才先生被施行刑事强制措施以来,集团的中国财务及会计团队全体成员一直未能有效支援,未有回应集团香港管理团队就编制财务报表及集团中国业务营运相关资料多番作出的书面及口头要求与指示。在此情况下,独立非执行董事预期2018年中期业绩将延迟刊发。

公告显示,由于目前未经审核财务资料尚未落实,可能无法准确反映本集团的财务表现及状况,刊发有关资料或会误导本公司股东及潜在投资者,因此公司现阶段不适合刊发2018年中期业绩。根据目前计划,公司预计2018年中期业绩将于2018年12月31日前后刊发。此外,公司股份于联交所继续暂停买卖,直至另行通知为止。

二、无限极率先引入小鱼测试技术  创造行业安全新标准

9月2日,无限极-水中银联合实验室挂牌仪式及技术高峰论坛在香港举行,无限极成为国内首家全面引入小鱼测试 ( 鱼胚胎生物毒性测试技术 ) 的保健食品企业。

此次成立的联合实验室,将水中银公司的鱼胚胎生物毒性测试技术应用于保健食品、化妆品的原料筛选、产品毒性检查、过程控制及安全解决方案研究等领域,完成了对无限极部分产品的品质安全提升研究,有利于建立原料生物毒性研究及数据库 ( 原料白名单 ) ,建立保健食品急性经口毒性鱼胚胎替代测试技术方法,引领全行业发展。无限极利用水中银公司的该项先进技术,对产品及原料进行安全测试,完成对无限极部分产品的品质安全提升研究拟创建行业新标准。

据悉,水中银 ( 国际 ) 生物科技有限公司是亚洲唯一一家拥有鱼胚胎毒性测试 ( FET ) 技术并获得ISO 17025国际认证的企业。该公司的鱼胚胎毒性测试技术曾服务国内外的商业机构、检测中心、政府与非政府组织,实验室获国际标淮(ISO17025)官方认可。

三、中国人民大学食品安全协同治理创新中心药品监管与法律研究所成立

据新华网9月3日报道,近日,中国人民大学食品安全协同治理创新中心药品监管与法律研究所成立仪式暨首届中国药品安全治理青年学者论坛在京举行。国家药品监督管理局、北京市卫生计生委以及来自多所高校和研究机构的专家学者等五十余人参加研讨。

成立仪式上,中国人民大学公共管理学院教授刘鹏担任所长,南开大学法学院教授宋华琳、国家行政学院教授胡颖廉担任副所长,聘任中国人民大学法学院路磊为秘书长。中国人民大学食品安全治理协同创新中心执行主任韩大元表示,该研究所将发挥跨学科研究平台优势,在药品监管政策和法律方面进行研究,为国家药品监督管理部门提供理论和智力支持。

四、近期个股研报评级

西王食品:收入增速环比回升  保健品受益成本下降——国海证券

事件:公司发布2018年度半年报。

投资要点:1、收入增速环比回升。其中,营养补给品一季度GNC、沃尔玛渠道销售有一定下滑,二季度GNC渠道销售已经恢复正常,kerr北美业务目前调整进展良好,单二季度收入降幅收窄。2、净利润增长超预期。其中,公司积极与上游原料供应商(主要是乳清蛋白)展开战略谈判,锁定优惠价格,成本下降。3、玉米油推新品抢占市场。4、保健品受益成本下降。海外保健品业务平稳发展,重点加快Kerr业务在电商渠道和国际市场的推广,预计2018年国内保健品业务收入有望超过3.5亿元。从成本来看,受益原材料成本大幅下降,保健品业务利润有望实现较大提升。5、财务费用可下降约1亿元。

投资建议:预计公司2018-2020年EPS分别为0.60元、0.72元、0.86元,对应PE分别为14X、12X、10X,玉米油符合健康消费趋势,保健品成本下降利润提升,财务费用下降约1亿元增厚业绩,股价低于定增价,维持“买入”评级。

战略规划:凭借营养健康产业权威性智囊团,在对甲方内部拥有的资源、具备的能力以及对宏观环境深入分析的基础上,为甲方提供战略制定、改善等咨询服务。

信用担保:根据参与信用评级工作的多年经验和专业模式,为标的方企业主体进行信用评级;凭借庶正康讯在产业中的公信力和专业能力,为标的方的投资风险提供量化评估,为投资方提供风险参照指标,搭建产业信用平台。

交易安排:通过专业的技能和丰富的资源为标的方研究和解决融资过程中的难点,包括材料优化、平台搭建和解决财务、估值等问题;此外,庶正康讯凭借在业内独家的数据和智库为投资方提供最优质的项目,并协助洽谈。通过双向交易安排促成产业资源优化配置。




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