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康美拟近14亿转让所持广发基金全部股权

庶正康讯 2019-1-30  

庶正说

现代农作物的营养成分正在日益劣化和改变,营养流行病学正在揭示营养与慢病的关联性,人类已经意识到必需通过食物之外的营养改善手段来维持生命的健康,营养保健食品可以维护和改善健康状况毋庸置疑。


一、康美药业拟近14亿转让所持广发基金全部股权

1月29日晚间,康美药业 ( 600518 ) 发布公告,近日,公司与广发证券签订了《关于广发基金管理有限公司之股权转让协议》,公司拟将持有的广发基金约9.458%的股权转让予广发证券,股权转让价款暂定为人民币139,000万元,最终的股权转让价款将综合考虑审计和评估结果,不超过人民币139,000万元。交易完成后,公司不再持有广发基金股权。

公告显示,本次交易有利于保证公司资金聚焦主业,坚持以中药饮片为核心,带动公司优质发展;本次交易符合公司整合公司资源的整体规划,有利于提升管理效力和降低营运成本,进一步优化资产结构,实现股东利益最大化。此外,本次交易将实现税前收益约84,444.00万元 ( 截止2018年9月30日数据,最终收益以会计师事务所的年终审计结果为准 ) ,本次交易将影响公司2019年度当期收益。公司在上述股权交易完成后,将依据《企业会计准则》对相关资产的处置损益进行账务处理。

广发基金管理有限公司 ( 交易标的 ) 股权结构如下:


二、近期个股研报评级

金活医药集团:受益于2018年消费升级——凯基证券

事件:我们携客户与金活的投资者关系主管进行电话会议。

简评:1、受益于2018年消费升级。公司观察到低阶城市营收成长自2018年起迅于一二线城市,念慈菴枇杷膏在2019年渗透低阶城市的空间甚大,主要可锁定小型药房与小规模的连锁店。在保健品方面,愿意花钱买健康的中国人日益增加,未来公司将引入更多保健产品来适应不同需求。2、2019年营收展望。念慈庵枇杷膏的2019年营收展望乐观,主要是公司去年完成了通路改革,且低阶城市有成长空间存在。康萃乐益生菌在香港市场是明星商品,销售成长在港澳均强。但话说回来,由于美国品牌方主导产品配方的改变,中国自2018年起出现缺货,因而造成2018上半年销售下跌。公司预期供应问题将于2019年中恢复正常。3、医疗器材业务于美国市场发展趋于保守。

投资建议:以0.95港元收盘价而言,金活估值为2017年历史市盈率10.3倍,我们尚未对金活给出评级。


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